Auf der Grundlage unserer ausgeprägten Innovationskultur bieten wir Kunden ein breites Spektrum von Lösungen an, die sie beim Umgang mit den immer anspruchsvolleren aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen unterstützen.
Die Treuhandlösungen von Lyxor bieten institutionellen Investoren – Pensionseinrichtungen, Privatbanken, Versicherern und Stiftungen – eine Reihe von Modulen, die dafür konzipiert sind, die Investmentperformance und die geschäftliche Effizienz des Vermögenden zu optimieren. Die Experten von Lyxor bieten ihren Kunden mit elf Modulen, die einzeln oder in Kombination zur Verfügung stehen, eine flexible und hochleistungsfähige treuhänderische Managementlösung an. Diese reicht von der Allokation über die Fondsauswahl bis hin zum Management und deckt damit die gesamte Wertschöpfungskette von Investments ab. Optimierte Prozesse und bedeutende Skaleneffekte können zu einer Senkung der operativen Kosten um bis zu 40 Prozent beitragen.
Aufgrund von getroffenen Anlageentscheidungen oder ihrer Unternehmenstätigkeit nutzen viele institutionelle Investoren für ihre Investments unzählige rechtliche Strukturen. Dies kann Skaleneffekte verhindern oder zu operativen Herausforderungen bei der Investmentkontrolle führen. Die Experten von Lyxor können institutionelle Kunden bei der Restrukturierung der rechtlichen Konstellation von Investmentinstrumenten unterstützen und damit zu einer erheblichen Verbesserung der operativen Effizienz beitragen.
Investmentergebnisse werden von Infrastrukturkosten beeinträchtigt. Die Erfahrung zeigt, dass diese Kosten unter Investoren stark schwanken können, selbst unter solchen von etwa derselben Größe. Lyxor kann seinen Kunden dabei helfen, die Zusammenarbeit mit ihren Dienstleistern effizienter zu gestalten. Dank unserer Größe und unserer langjährigen Beziehungen können wir für unsere Kunden zudem bessere Konditionen aushandeln.
Viele Institutionen haben Vermögen auf mehrere Vehikel oder Instrumente verteilt, wodurch ein regelmäßiges und harmonisiertes Online-Reporting erschwert wird. Selbst Investoren mit nur einem Vehikel stehen oft vor der Herausforderung, rechtzeitig ein konsolidiertes Reporting für das gesamte Spektrum von Anlageklassen zu erstellen. Mit unserer hochentwickelten integrierten digitalen Plattform unterstützen wir unsere Kunden mit einer maßgeschneiderten Berichterstattung. Dadurch ist die Konsolidierung globaler Investmentpositionen auf allen Ebenen der Investmentstruktur bis hin zu den Beständen externer Investmentfonds möglich.
Unser erfahrenes Risikomanagement-Team arbeitet mit unseren Kunden Hand in Hand, um sie bei der Verbesserung ihres organisatorischen Set-ups oder der täglichen Überwachung von Risiken zu unterstützen. Dabei setzt Lyxor eine umfassende Palette von Risikomanagement-Instrumenten ein, mit denen sich tiefgehende Portfolioanalysen und Stresstests durchführen lassen Dank seiner Expertise bietet Lyxor über ein breites Investmentuniversum hinweg Transparenz in die zugrunde liegenden Investments.
Governance ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Investors. Lyxor unterstützt seine Kunden dabei, jederzeit die Kontrolle über ihre Investments zu behalten. Wir benennen feste Ansprechpartner, die unsere Kunden täglich unterstützen und als Anlaufstelle für den Zugang zu weiteren Spezialisten bei Lyxor fungieren.
Studien zeigen, dass die Asset-Allokation die bedeutendste langfristige Triebkraft für die Performance eines Portfolios ist. Lyxor stellt eine umfassende Palette von Tools zur Verfügung, um die Vermögensallokation zu beurteilen und Möglichkeiten zu identifizieren, die erwarteten risikoadjustierten Renditen zu optimieren. Für Pensionseinrichtungen mit fester Leistungszusage und für Versicherer haben wir kundenspezifische Methoden entwickelt, die sowohl die Besonderheiten von Verbindlichkeitenprofilen als auch aufsichtsrechtliche Anforderungen berücksichtigen.
Sich verändernde Marktbedingungen bringen sowohl Risiken als auch Investmentchancen mit sich. Schnell auf geopolitische Ereignisse oder Veränderungen des Marktumfelds zu reagieren, ist eine zentrale Performancequelle. Mit Unterstützung durch das interne Cross-Asset-Research-Team können die Spezialisten von Lyxor für die taktische Allokation Kunden beraten oder in deren Auftrag die Allokation übernehmen.
Viele Investoren möchten ein Derivate-Overlay nutzen, etwa um Risiken zu managen oder um zusätzliche Erträge zu erzielen. Sie können jedoch bei ihrem Abschluss eines Derivatekontraktes mit erheblichen Managementproblemen und Schwierigkeiten auf operativer Ebene konfrontiert werden. Lyxor besitzt das Know-how, die Infrastruktur und die Größe, um zusammen mit seinen Kunden oder in ihrem Auftrag auf den Derivatemärkten tätig zu werden.
Die Auswahl externer Manager ist Wissenschaft und Kunst zugleich. Investoren verfügen mitunter nicht über die erforderlichen Ressourcen, um das gesamte Spektrum von Anlageklassen und Investmentstrategien abzudecken. Unsere Kunden können bei der Auswahl externer traditioneller sowie alternativer Fonds auf die langjährige Expertise von Lyxor bauen. Wir verfügen über eines der größten Teams für die Fondsauswahl in Europa.
Lyxor bietet ein breites Spektrum von Strategien, das sowohl Beta- als auch diversifizierende Alpha-Strategien abdeckt. Weitere Informationen finden Sie hier: www.lyxorfund.com et www.mylyxormap.com.
