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    Chine : Moins d'opportunités directionnelles plus d'opportunités de valeur relative

    En Chine, les données économiques dépeignent une croissance durable, bien que toujours déséquilibrée et stagnante.

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    Des stratégies Event-Driven toujours séduisantes malgré le ralentissement dans l'univers des SPAC

    Les derniers trimestres ont été riches en rebondissements pour les stratégies Event-Driven, alors que les volumes de fusions-acquisitions à l'échelle mondiale ont connu le meilleur début d'année jamais enregistré.

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    Le crédit HY peu impacté par la volatilité des taux jusqu'à présent

    La volatilité des taux d'intérêt observée depuis le début de l'année a des effets inégaux sur les marchés du crédit. Les obligations d'entreprises investment grade (IG) ont fléchi de concert avec les rendements souverains, en particulier au niveau des tranches de qualité supérieure et des échéances longues.

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    Tendance des facteurs Value et Momentum et perspectives des stratégies Market Neutral L/S

    Les actions liées au facteur Momentum ont corrigé depuis l'annonce des résultats du vaccin de Pfizer contre le Covid-19 début novembre. Leur performance s'est néanmoins stabilisée en mars, alors que le rebond des actions Value persiste et commence à transparaître dans la tendance du facteur de risque Momentum.

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    Des Perspectives Positives pour les Stratégies Event-Driven Européennes

    Après une pause au début de l'année dernière en raison de la pandémie, la plupart des indicateurs signalent une accélération des opérations sur titres en Europe.

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    Perspectives pour la gestion alternative : surpondérer les stratégies Even-Driven et CTA

    Les stratégies alternatives ont connu un premier trimestre riche en rebondissements, alors que les actions et les obligations ont évolué en sens opposé.