Grâce à notre forte culture d’innovation, nous proposons à nos clients une large gamme de solutions pour les aider à faire face à un environnement réglementaire toujours plus exigeant.
Les solutions fiduciaires de Lyxor proposent aux investisseurs institutionnels – caisses de retraite mais aussi compagnies d'assurance, fondations etc. – un ensemble de modules permettant d’améliorer la rentabilité des investissements et l’efficacité opérationnelle des propriétaires d’actifs. À travers 11 modules adoptables de façon individuelle ou combinée, l’expertise Lyxor offre une solution de gestion fiduciaire flexible et performante. Elle couvre toute la chaîne d’investissement, de l’allocation d’actifs jusqu’à la sélection et la gestion des fonds. L'optimisation des process et la réalisation d'importantes économies d'échelle permettent d'abaisser jusqu'à 40 % les coûts opérationnels.
Du fait d’événements liés à la vie de l’entreprise ou de décisions de gestion, les investisseurs institutionnels doivent souvent faire face, au fil du temps, à une multitude de structures juridiques pour gérer leurs portefeuilles. Ce qui nuit aux économies d’échelle et complexifie la supervision des investissements. Les experts Lyxor peuvent aider à optimiser le montage juridique des véhicules d’investissement, contribuant ainsi à une amélioration de leur efficacité opérationnelle.
Les performances des placements sont pénalisées par les coûts d’infrastructure, et l’expérience prouve que ces coûts peuvent varier considérablement d’un investisseur à l’autre, y compris entre investisseurs de profil similaire. Lyxor peut aider ses clients à rationaliser le rôle de leurs prestataires de services, notamment grâce aux liens de longue date établis avec eux, qui permettent de négocier les prestations les plus compétitives.
De nombreuses institutions détiennent des actifs investis sur différents supports ou véhicules, ce qui rend plus difficile l’obtention d’un reporting en ligne régulier et harmonisé. Même les investisseurs mono-support peinent à assurer un reporting consolidé en temps opportun couvrant toutes les classes d’actifs. La plate-forme digitale intégrée et innovante de Lyxor permet de fournir une vision globale et consolidée des positions d’investissement, en proposant un reporting personnalisé, à chaque niveau de la structure d’investissement, incluant la transparisation des actifs détenus par les fonds externes.
Notre équipe expérimentée de gestion des risques accompagne nos clients en les aidant à améliorer leur dispositif ou en les assistant dans leur supervision quotidienne. Lyxor dispose pour cela d’une large gamme d’outils de gestion des risques, permettant une analyse approfondie des portefeuilles ainsi que la mise en place de stress-tests, le tout en tirant profit de sa capacité à assurer la transparence sur les actifs sous-jacents au sein d’un vaste univers d’investissement.
La gouvernance constitue l’un des principaux facteurs de réussite pour un investisseur. Chez Lyxor, nous aidons nos clients à garder le contrôle de leurs investissements. Nous mettons à disposition de notre clientèle des interlocuteurs dédiés qui leur apportent une assistance au quotidien. Un guichet unique assure ainsi l’accès à l’ensemble des équipes spécialistes de Lyxor.
Des études démontrent que l’allocation d’actifs constitue le principal moteur à long terme de performance des investissements. Lyxor propose un large éventail d’outils pour évaluer les allocations d’actifs et identifier les moyens d’améliorer les espérances de rendement ajusté du risque. Nous avons élaboré, notamment pour les compagnies d’assurance et les fonds de pensions à prestations définies, des méthodes personnalisées intégrant non seulement les spécificités des profils des composants du passif, mais également les contraintes réglementaires.
L’évolution des conditions de marché fait apparaître des risques nouveaux mais aussi des opportunités d’investissement. Faire preuve de réactivité face aux événements géopolitiques ou aux changements de régime de marché constitue une source de génération de performances cruciale. Assisté par notre équipe de recherche cross-asset, les spécialistes de l’allocation tactique de Lyxor conseillent nos clients ou peuvent allouer pour leur compte.
Nombreux sont les investisseurs souhaitant recourir à des instruments dérivés, soit à des fins de gestion des risques, soit pour obtenir des rendements supplémentaires. Ils peuvent toutefois être confrontés à des défis majeurs, tant sur le plan de la gestion que sur le plan opérationnel lorsqu’ils interviennent seuls sur le marché des dérivés. Lyxor dispose du savoir-faire, de l’infrastructure et de l’envergure nécessaires pour intervenir efficacement sur les marchés de produits dérivés auprès de ses clients ou en leur nom.
La sélection de gérants externes est à la fois un art et une science. Certains investisseurs peuvent ne pas disposer des ressources nécessaires pour couvrir l’intégralité des classes d’actifs et tout le spectre des stratégies d’investissement. Ils peuvent s’appuyer sur la solide expérience de Lyxor en matière de sélection de fonds alternatifs et traditionnels externes, via l’une des plus importantes équipes de sélection de fonds en Europe.
Lyxor propose un large éventail de stratégies d’investissement, allant de stratégies beta à des stratégies de diversification génératrices d’alpha. Pour tous renseignements complémentaires, visitez nos portails dédiés aux fonds :
